Работа сделана в новом жанре «кибературы», для которого характерно сочетание текста с элементами динамической компьютерной графики. В работе использован текст детского стихотворения «Божья коровка, полети на небо...» и реальные фотографические изображения яиц, личинок, коконов и жучков божьей коровки. Концепция основана на эстетическом контрасте между романтическим восприятием жучка божьей коровки и его биологическими метаморфозами. В конце фильма жучки и текст сливаются воедино в форме буквы «Х».